Семнадцатилетняя Белла Свон, привыкшая к солнечной Аризоне, оказывается в мрачном и дождливом Форксе, где ей предстоит жить с отцом. Новая школа, серые пейзажи и ощущение вечной сырости – всё это кажется ей чужим и неуютным, пока она не сталкивается с семьёй Калленов, группой необычайно красивых и замкнутых студентов. Особенно её внимание привлекает Эдвард, чьё поведение балансирует между отстранённостью и необъяснимым интересом. Постепенно Белла начинает замечать странности: нечеловеческая скорость, сила, которую Эдвард демонстрирует в критических ситуациях, и тот факт, что его кожа никогда не нагревается под редкими лучами солнца. Любопытство перерастает в навязчивое желание раскрыть тайну, что приводит её к шокирующему открытию – Каллены являются вампирами, но не обычными кровопийцами из легенд. Они называют себя «вегетарианцами», отказавшись от человеческой крови в пользу животной, и годами существуют в относительном мире с людьми, скрывая свою природу под маской обычной семьи.
Их зарождающиеся чувства оказываются испытанием на прочность, ведь любовь между смертной девушкой и бессмертным существом несёт в себе постоянную угрозу. Эдвард, осознавая опасность, которую он представляет для Беллы, пытается дистанцироваться, но их связь лишь крепнет, переплетаясь с тревогой и восторгом. Однако идиллия рушится, когда в город прибывает группа кочевых вампиров, не следующих «вегетарианским» принципам Калленов. Один из них, Джеймс, опытный охотник, улавливает человеческий запах Беллы и воспринимает её как добычу, что разжигает в нём азарт преследования. Начинается напряжённое противостояние, где Каллены вынуждены защищать Беллу, используя все свои способности, а сама девушка оказывается в центре смертельной игры. Сюжет погружает в мир, где каждая эмоция обостряется до предела, а цена ошибки – вечность или гибель, заставляя героев делать невозможный выбор между страхом и верностью, между инстинктами и любовью, которая становится их главным оружием и самой большой уязвимостью в этом хрупком балансе сил.